2012年中国自动化行业市场分析-行业动态-伊罗达·中国- Energy storage liquid cooling thermal mana-储能液冷储能空调机柜空调超充液冷冰浴机水冷机组工业油冷机组

2012年中国自动化行业市场分析

时间：2012-02-02 访问量：419

   2012年中国自动化市场规模1437亿元，其中产品市场1007亿元，服务市场430亿元；整体市场同比下滑4.2%，产品市场下滑6.9%，工程服务市场增长2.9%。市场在2012年二三季度探底，四季度止跌。2012年市场萎缩的主要原因包括：1、制造业投资紧缩，民间投资积极性下贱；2、竞争性行业产能过剩；3、出口萎靡，内需发力。
   从市场比较来看，PA（过程自动化）比FA（工厂自动化）市场好，大型自动化市场好于中小型市场，项目型市场好于OEM市场。分产品来看，中高压变频器市场下滑5%以内，低压市场下滑10%-15%之间，通用伺服下滑20%左右，PLC下滑10%-13%，CNC下滑25%-30%。
   从价格来看，最近几年由于成本下降，价格呈下降趋势，但2012年虽然产品终端价格小幅下行，降幅在1%-3%左右，但受原料价格影响生产厂商反而有1%-3%的提价。
2012年中国自动化产品市场格局稳定：Conrol（20%）、drive（24%）、motion（13%）、feedback（21%）、actuator（17%）、others（5%），细分产品、细分行业仍有亮点闪现。
   细分产品亮点包括控制类产品中的中型PLC、安全类产以及PLMC，传动类产品中的高效电机、永磁电机，驱动类产品中的行业专用变频系统、CNC，软件类产品中的MES等，其他则有物联网、工业通讯、机器人、节能方案等。
细分行业来看，包装机械（12%）、石油（12%）、石化（12%）、食品机械（10%）、市政（10%）是实现正增长的前5个行业，而风电（-40%）、纺织机械（~-40%）、机床工具（-20%）、起重机械（~-30%）以及冶金（-15%）则是负增长的前5个行业。明显的，消费、民生、能源相关行业需求较为旺盛，而风电、起重、纺织这传统三大OEM市场则大幅下滑，预计2013年消费、民生、能源相关行业还将保持较为旺盛的需求。
   从历史数据来看，OEM市场波动相对较大，而项目型市场受投资滞后性影响，波动相对较小。最近几年随中国制造业产能扩张，OEM市场规模稳步扩大，2011年几乎与项目型市场平分天下，但2012年受制造业产能过剩影响，OEM市场萎缩，市场占比有所下滑。
   从2012年OEM市场的行业分布来看，机床工具是第一大自动化产品应用行业，其次是风电、纺织机械、起重机械、包装机械以及电梯。项目型则以化工行业为主，其次是电力、石化、市政、冶金和石油。从市场的地域分布来看，华东市场仍是主战场，其次是中南市场。
   2012年中国自动化市场上本土品牌产品市场份额31%，与2011年相比没有太大变化；从细分产品来看，高压变频器的本土品牌市场占比最高，达到55%，PLC的本土品牌市场份额最低，仅10%左右。工控网预计2015年外资品牌占比仅提高2.5个百分点至33.5%，进口替代进程较为漫长。